Qué necesitas saber antes
- Cortesía de Santos Tras la propuesta de XRG de adquirir todas las acciones ordinarias de Santos a un precio de 5,761 dólares por acción mediante un esquema de acuerdo, Santos ha firmado un documento de proceso y exclusividad con el consorcio liderado por ADNOC.
- 700 millones de dólares para la adquisición de todas sus acciones por parte de un consorcio liderado por XRG, una filial de la compañía nacional de petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), que incluye a la Abu Dhabi Development Holding Company (ADQ) y a la firma global de inversión Carlyle.
- Esta oferta de adquisición se alinea con la agenda de bajo carbono de XRG y su plan de negocio a cinco años, que busca establecer una operación integrada de gas y gas natural licuado (GNL) con una capacidad de 20 a 25 millones de toneladas anuales para 2035.
En un periodo exclusivo de debida diligencia de seis semanas, la empresa energética australiana Santos ha comenzado conversaciones sobre una oferta indicativa no vinculante de 18.700 millones de dólares para la adquisición de todas sus acciones por parte de un consorcio liderado por XRG, una filial de la compañía nacional de petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), que incluye a la Abu Dhabi Development Holding Company (ADQ) y a la firma global de inversión Carlyle.
Tras la propuesta de XRG de adquirir todas las acciones ordinarias de Santos a un precio de 5,761 dólares por acción mediante un esquema de acuerdo, Santos ha firmado un documento de proceso y exclusividad con el consorcio liderado por ADNOC. Este acuerdo regula la oportunidad que tiene XRG para realizar la debida diligencia, permitiendo a ambas partes negociar de buena fe un documento vinculante para implementar la posible adquisición.
Durante este periodo exclusivo, el consorcio dirigido por ADNOC ha sido autorizado a acceder a la debida diligencia. Este acceso implica obligaciones típicas de ‘no negociar’, ‘no hablar’ y ‘notificación’ que deberán seguirse a lo largo de las seis semanas.
Santos indica que existe una excepción fiduciaria, lo que permite a su junta tratar posibles propuestas superiores de otros adquirentes hasta cuatro semanas después del 27 de junio. Además, XRG ha firmado un acuerdo de confidencialidad con la firma australiana.
Aunque Santos aclara que sus accionistas no necesitan tomar ninguna medida al respecto, subraya que no hay garantía de que XRG firme un acuerdo vinculante ni de que la transacción se lleve a cabo. Esta oferta de adquisición se alinea con la agenda de bajo carbono de XRG y su plan de negocio a cinco años, que busca establecer una operación integrada de gas y gas natural licuado (GNL) con una capacidad de 20 a 25 millones de toneladas anuales para 2035.
El acuerdo de exclusividad se produce tras el inicio de las actividades de puesta en marcha de una unidad de producción, almacenamiento y descarga flotante (FPSO), operada por la noruega BW Offshore, que recientemente llegó al campo Barossa, perteneciente a Santos, en aguas australianas.
Interesante movimiento de Santos en busca de fortalecer su posición en el mercado energético