Qué necesitas saber antes
- Elecnor ha dado a conocer su intención de lanzar un programa de pagarés en divisas, enfocado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con una dotación de hasta 400 millones de euros y vinculado a la consecución de objetivos de sostenibilidad, según ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.
- Este programa le permitirá a Elecnor financiarse en euros y dólares estadounidenses, con plazos de hasta 24 meses, lo que facilitará la optimización de los costes asociados a su financiación de circulante.
- En la evaluación de este programa, Elecnor ha considerado ventajosa la flexibilidad en los plazos y una reducción de costes en comparación con otras opciones de financiación disponibles.
Elecnor ha dado a conocer su intención de lanzar un programa de pagarés en divisas, enfocado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con una dotación de hasta 400 millones de euros y vinculado a la consecución de objetivos de sostenibilidad, según ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.
Con esta iniciativa, la empresa busca diversificar sus fuentes de financiación a corto y medio plazo.
“La meta del Grupo Elecnor es continuar apoyando sus proyectos en los sectores de ingeniería, desarrollo y construcción de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías, tanto en territorio español como en mercados internacionales,” ha enfatizado la compañía.
Este programa le permitirá a Elecnor financiarse en euros y dólares estadounidenses, con plazos de hasta 24 meses, lo que facilitará la optimización de los costes asociados a su financiación de circulante.
Detalles de la operación de Elecnor
Es importante mencionar que el saldo acumulado de las emisiones en torno a este programa no podrá exceder, en su equivalencia en euros, los 400 millones.
En la evaluación de este programa, Elecnor ha considerado ventajosa la flexibilidad en los plazos y una reducción de costes en comparación con otras opciones de financiación disponibles.
Para llevar a cabo este programa, Elecnor contará con la colaboración de Banca March, Banco Sabadell, Renta4 y Kutxabank Investment. Estas entidades se encargarán de distribuir las emisiones entre inversores cualificados. Además, Banca March desempeñará funciones como asesor del emisor y también actuará como agente de pagos en el MARF.
El asesoramiento legal ha sido confiado a la firma Cuatrecasas, mientras que G-Advisory será la consultora de sostenibilidad responsable de generar los informes pertinentes relacionados con este programa.
Interesante la propuesta de Elecnor, esperemos que contribuya a la sostenibilidad en el sector de la energía.