Qué necesitas saber antes
- Esta acción forma parte de una oferta en efectivo destinada a los poseedores de bonos subordinados garantizados, que suman un importe de 750 millones de euros, según lo comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
- Repsol, a través de su filial Repsol International Finance, ha llevado a cabo una recompra de bonos por un total de 608,473 millones de euros.
- La empresa, bajo la dirección de Josu Jon Imaz, ha logrado adquirir más de un 81% del total de este bono subordinado emitido a seis años y con un cupón fijo.
Repsol, a través de su filial Repsol International Finance, ha llevado a cabo una recompra de bonos por un total de 608,473 millones de euros. Esta acción forma parte de una oferta en efectivo destinada a los poseedores de bonos subordinados garantizados, que suman un importe de 750 millones de euros, según lo comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La empresa, bajo la dirección de Josu Jon Imaz, ha logrado adquirir más de un 81% del total de este bono subordinado emitido a seis años y con un cupón fijo. Esta operación contribuye a mejorar su estructura de deuda y a disminuir el capital de estos valores en circulación.
- Tras el cierre de la oferta, quedarán en circulación bonos por un total de 141,527 millones de euros.
- La oferta se lanzó el 17 de junio y concluyó el martes pasado.
- El precio de compra ofrecido fue del 100,80% del valor nominal de los bonos, más el interés devengado pendiente de 1,64 euros por cada 1.000 euros del principal, asumiendo la liquidación el 27 de junio.
Objetivos de la recompra
El principal objetivo de esta operación es gestionar de forma proactiva el capital híbrido de Repsol. Esto permite optimizar la estructura del balance y ofrece a los tenedores de los bonos la posibilidad de acceder a liquidez. Además, facilita la posibilidad de suscribirse a nuevos valores subordinados. Los bonos que han sido recomprados serán cancelados y no se volverán a emitir ni a vender.
Los ‘dealer managers’ encargados de la recompra han sido Mizuho Bank Europe N.V., Société Générale y UniCredit Bank GmbH.
