Qué necesitas saber antes
- En cuanto a la corriente, el segmento de corriente alterna (AC) posee la mayor cuota de mercado, ya que es la forma predominante de electricidad utilizada en sistemas de generación, transmisión y distribución en todo el mundo.
- Además, las bases de fabricación sólidas y políticas de apoyo, como el Esquema de Distribución Renovado de India y los Planes Quinquenales de China, están impulsando la demanda de interruptores de alta y media tensión.
- Esta predominancia se extiende a la infraestructura eléctrica, que incluye desde plantas industriales hasta viviendas, y se ve reforzada por la expansión de fuentes de energía renovables, como la eólica y la hidroeléctrica, que generan principalmente energía en AC.
En esta edición de Power Playbook, Yusuf Latief analiza el mercado global de interruptores eléctricos. Aunque el sector parece estar en auge, todavía enfrenta dificultades debido a las interrupciones en la cadena de suministro y cambios regulatorios inminentes.
En septiembre de 2023, mencioné un informe de la empresa de análisis de datos GlobalData que predecía que el mercado global de interruptores de alta tensión alcanzaría los 30.300 millones de dólares para 2027.
Recientemente, una nueva investigación de Research and Markets estima que el mercado crecerá de 101.710 millones de dólares en 2025 a 136.650 millones de dólares en 2030, lo que representa una tasa compuesta de crecimiento del 5,7%. Cabe señalar que el primer conjunto de datos se centra en interruptores de alta tensión, mientras que Research and Markets abarca interruptores de alta, media y baja tensión, explicando así el aumento en las cifras.
Según Research and Markets, el segmento de media tensión (2-36 kV) está experimentando el crecimiento más acelerado, gracias a su papel crucial en la distribución eléctrica.
En cuanto a la corriente, el segmento de corriente alterna (AC) posee la mayor cuota de mercado, ya que es la forma predominante de electricidad utilizada en sistemas de generación, transmisión y distribución en todo el mundo. La mayoría de las redes nacionales operan con AC debido a su eficacia en la transmisión de energía a largas distancias y la facilidad para transformar voltajes mediante transformadores. Esta predominancia se extiende a la infraestructura eléctrica, que incluye desde plantas industriales hasta viviendas, y se ve reforzada por la expansión de fuentes de energía renovables, como la eólica y la hidroeléctrica, que generan principalmente energía en AC.
Inversiones y expansiones
El crecimiento del sector está impulsado, principalmente, por la creciente demanda de electricidad, la rápida urbanización, la expansión de las energías renovables y los esfuerzos continuos de modernización de las redes eléctricas. Este mes, Schneider Electric firmó un acuerdo a largo plazo con E.ON de Alemania para acelerar la implementación de interruptores de media tensión libres de SF6 en su red. Aunque no se ha revelado la cantidad exacta que se pagará, se sabe que proviene de contratos de adquisición anunciados previamente que suman 6.000 millones de euros (7.000 millones de dólares), destinados a componentes clave para modernizar la infraestructura de la red de E.ON.
En abril, el grupo industrial checo CONTEG adquirió a dos destacados fabricantes de interruptores eléctricos: Spálovský y Global Business. Según Deloitte, ambas empresas formarán parte de la nueva división energética de CONTEG, Conteg TSE, la cual espera generar ingresos de 1.300 millones de CZK (61,2 millones de dólares). Además, se espera que estas adquisiciones aumenten su capacidad de producción e impulsen su competitividad en los mercados internacionales.
En septiembre de 2024, Siemens también fortaleció su cadena de suministro de interruptores eléctricos al adquirir Trayer Engineering Corporation, de California, que se especializa en interruptores de distribución de media tensión. Asimismo, en junio de 2024, Siemens invirtió 100 millones de euros para expandir su planta de fabricación de interruptores en Frankfurt, Alemania. En agosto, Aurora Utilities Limited del Reino Unido fue adquirida por I Squared, un gestor independiente de inversiones en infraestructura global, lo que le permite operar varios sistemas eléctricos, incluidos interruptores y transformadores.
Barreras del mercado
El caso de negocio para la tecnología es evidente no solo en Europa y EE. UU., sino que la región de Asia-Pacífico se proyecta como el segmento más grande y de más rápido crecimiento en el mercado global de interruptores eléctricos. Esto se debe a la rápida urbanización y las grandes inversiones en infraestructura eléctrica en economías emergentes como China, India, Australia y Japón. Además, las bases de fabricación sólidas y políticas de apoyo, como el Esquema de Distribución Renovado de India y los Planes Quinquenales de China, están impulsando la demanda de interruptores de alta y media tensión.
A pesar de este optimismo, el mercado enfrenta importantes restricciones. Las barreras actuales incluyen altos costos de instalación inicial, interrupciones en la cadena de suministro y preocupaciones ambientales relacionadas con el gas SF6 utilizado en algunos tipos de interruptores. Un estudio de la EU DSO Entity identificó componentes críticos difíciles de conseguir, incluidos transformadores y equipos de conmutación, especialmente los libres de SF6, como áreas problemáticas. La preocupación se intensifica por los nuevos requisitos de sostenibilidad en la UE que prohíben los interruptores SF6, lo que limita la disponibilidad de materiales en el proceso de adaptación en el nivel productivo.
La situación es similar en EE.UU., donde Wood Mackenzie advirtió que las cadenas de suministro no han podido satisfacer la demanda, lo que ha llevado a aumentos significativos en los tiempos de espera y precios para equipos críticos de transmisión y distribución, retrasando así los planes de transición energética. Esta disparidad creciente entre oferta y demanda ha provocado un aumento en los precios de equipos esenciales como transformadores y disyuntores.
A medida que el mercado de interruptores eléctricos sigue creciendo a un ritmo acelerado, su futuro dependerá de cómo se enfrenten estos desafíos. ¿Podrán los fabricantes cumplir con la creciente demanda sin comprometer la calidad o la sostenibilidad? ¿Emergerán soluciones innovadoras para mitigar los cuellos de botella en la cadena de suministro y reducir costos? Y mientras el sector transita hacia tecnologías libres de SF6, ¿será capaz de hacerlo a la velocidad y escala necesarias para apoyar la transición energética?
¿Qué opinas? Contáctame para que pueda incluir tus pensamientos en el Power Playbook.
Saludos,
Yusuf Latief
Productor de Contenidos
Smart Energy International
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